金大人(石小满 饰)用沈万奎(巍子 饰)恐吓齐三(黄勐 饰)(黄勐 饰)，齐三愤恨之际杀了金大人。宋飞燕(赵聪 饰)离开莫家之前告诉莫无形自己对他的感情都是真的，莫无形狠心地说自己一直都把她当成司徒瑾(路晨 饰)的替代品，宋飞燕万念俱灰。沈欣萍(邓丽欣 饰)被武滕章抓起来，以此威胁莫无形拿《神仙戏术》来交换，沈欣萍坚信这又是莫无形和日本人勾结在演戏，莫无形百口莫辩。武滕章交代宋飞燕在拿到《神仙戏术》之后毒死沈万奎和莫无形，还冒充莫无形写信给沈万奎让他交出《神仙戏术》，沈万奎毅然赴约跟莫无形做个了解，并告诉莫无形杀害莫二(陈之辉 饰)的是日本人。莫无形不信，把《神仙戏术》给了宋飞燕，赶她出去。宋飞燕手中拿着这本牺牲了无数性命得来的书百感交集，冲回去向莫无形道歉并承认司徒坤(张洪睿 饰)是自己杀的，说完饮下毒酒……