上级调查组认为抓捕行动过于草率，造成毒贩头目逃脱，我方伤亡，提出让高松(常戎 饰)转业。朱镇疆(王奎荣 饰)大为震惊。深思再三后他向杨瑞龙(冯恩鹤 饰)请求，让他转业，留下高松。高松得知朱镇疆的决定很感动。朱说他不想高松因转业而影响跟方红的关系。方红是朱镇疆的妻妹，朱一心想让高松和方红完婚，并以师傅和兄长的口气要高松一定按他的意思办。马远(申军谊 饰)逃到境外，手下岩门里希望他去医疗条件好的地方暂避风头。为替儿子报仇，马远决意投靠地方军阀勐哈拉。
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