为了拦截二、四方面军北上，朱绍良召集各路将领开会讨论剿共事宜，然而各地方军阀心里都打着小算盘，谁也不愿倾全力剿共。毛泽东(王晖 饰)时刻关注国内局势，国民党的五届二中全会抗日呼声很高，蒋介石迫于外界的压力，不得已提出了抗日的口号。苏维埃哥老会代表大会召开，彭德怀(黄品沅 饰)(黄品沅 饰)亲自接见了环县各区哥老会的头目，宣传抗日主张，他诚恳的态度，让哥老会的人非常感动。何家老大更是为红军烈士修墓，以表真心。驻守岷州的鲁大昌摆出了与红军决一死战的架势，他还将藏族土司的侄女桑吉草(王娇 饰)软禁在城内，以防土司暗中帮助红军，红军得知此事后，立刻派出王彩萍(陈禹岍 饰)扮作藏民潜入岷州，伺机救出桑吉草。
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