松本给小原打电话说起看到海川(高峰 饰)和田中(杨源 饰)在站台上聊天，小原叫他过去。田中聊起没当兵的时光，海川在一旁倾听，小原和松本躲藏在暗处偷看，看到下雪让田中很高兴，海川是他在中国认识的第一个朋友。小原担心田中不是海川的对手，小原不那样看。海川脚受伤当初是为了救小原，他和田中倾诉心事，田中理解他，但不理解他为何总喜欢一个人呆着，海川让田中替他保守一个秘密，两人共享美食。松本怀疑海川是密探，他和小原商量海川处理情报之事，两人计划欲擒故纵。海川夜里去送情报时被满山(林浩 饰)注意，满山看到他把东西放在树下，等海川走后满山打开纸条，纸条上有和对方约见时间和地点。小原一早带兵去打猎，他没带海川，松本让海川找田中过来，他打算带一个体形高大的士兵去学校震住场面，途中松本让田中悄悄回去监视海川。满山向端午(贾宏伟 饰)打听镇子后的三岔口，端午不解其意，满山把海川把纸条塞在松树下的事情说出来，端午对海川的汉奸行为很生气。满山不想着急去学校，端午劝他不要出去瞎跑，满山提着斧子出门，端午因不放心才出门跟着。克尔伦人一直守护着那片山林，巫师断言邪恶即将来到。小原在山林中发现一头公鹿，他带兵悄悄摸上去。田中躲在高处用望远镜观察海川，他看到海川溜入一片杂草地，之后海川逮到一只野兔，田中没多加怀疑。土匪片刀骑马被杨军长生擒获，满山和端午躲藏在暗处看到。杨军长询问片刀，片刀交待他和小原合作之事，之后片刀带走，满山看到杨军长骑雪中飞离开，他不明白杨军长为何不对付车站的日军。满山和端午要离开时看到一只黑熊，两人跑时黑熊追过去，小原一枪命中黑熊，去取熊头的士兵被猎户用****杀死，猎户逃走，小原看到端午和满山后让他们过去，回去后小原询问端午和满山。