办公室内，一阵急促的电话铃声响了起来，房庆隆(张嘉译 饰)拿起听筒接听电话，来电者在电话中提起了金龙和莫钦两大犯罪份子。国际刑警曾经向洪川警局透露金莫两人在从事一项巨大的非法交易，金龙已经向国外汇了二十亿元，如此庞大的数额，不得不让房庆隆开始相信国际刑警提供的信息确实准确，更让房庆隆百思不解的是，长麟集团也有资金出入变动，金额正好也是二十亿。此二十亿与金龙转走的二十亿究竟有何关联，着实让他费解。连忠(刘奕君 饰)记起高老板出狱的时间到了，他赶到监狱凑巧遇到几个歹人报复向警方提供线报刚出狱的高老板。几个歹人穷凶极恶携带匕首，欲置高老板于死地，连忠奋勇冲上前狠揍几个歹徒，救了高老板一命。宝玉(林雨申 饰)与金龙住进医院，除了两人以外，被宝玉打断肋骨的阿勤(言杰 饰)也住进了医院。房庆隆来医院看望宝玉，数落宝玉下手太狠。宝玉辨称自己只是轻轻教训了阿勤几下，不料阿勤如此不经打。阿勤的伤势比金龙要轻很多，金龙脑部中弹面临着失忆的危险，房庆隆本想邀请留学归来的美女心理专家关晓智(傅晶 饰)医治金龙，但关晓智得知金龙是毒贩，拒绝向警方伸出援助之手。宝玉潜入黑龙会组织获得金龙重视，金龙曾命手下在宝玉的臀部上纹了一行“我不是警察”的文字，凡是黑龙会的成员，臀部都有这种文字，宝玉已经完成了任务即将归队，催促医生赶紧想办法除掉他臀部的文字。警方扫毒声势浩大，鬼神皆惊。九爷(汤镇业 饰)的妻子阿莺惴惴不安，唯恐自己经营的飞城企业被警方调查。风云涌动之时，白讯文旁敲侧击向连忠打探警方派出的卧底，连忠拒绝奉告，并且提醒白讯文少管闲事。房庆隆没有允许宝玉归队，而是继续让宝玉执行任务。宝玉接到上级的文件，很是懊恼，有心想抗旨归队，但又无可奈何。房庆隆安排连忠做宝玉的接头人，宝玉的真名叫郭家欣。连忠弄清了宝玉的身份，想跟宝玉一对一联络，他的提议遭来房庆隆反对，房庆隆是宝玉的老上司了，对宝玉的性格一清二楚，他打算也跟宝玉保持联络，如果以后宝玉遇到麻烦，他可以适当的给予正确的指引。警方一直没有查出神秘人阿莺是何方神圣，房庆隆与宝玉分析阿莺的来头，他猜测龙城企业的总经理林莺(杨雨婷 饰)很有可能就是阿莺。在医院的治疗下，金龙苏醒过来，但他失去了记忆。一名女杀手蒙面溜进医院，企图杀掉金龙。化妆成女护士的宝玉打伤了女杀手，救走了金龙。